Die DIC Asset AG erhöht ihr Grundkapital durch Ausgabe Neuer Aktien von 20,34 Mio. EUR um 8,16 Mio. EUR auf 28,5 Mio. EUR. Die 8.160.000 Neuen Aktien werden den Aktionären zu einem Preis von 23,50 EUR im Verhältnis 5:2 zum Bezug angeboten (mit Ausnahme eines Spitzenbetrages von 24.000 Aktien). Die Frist zum Bezug der Neuen Aktien beginnt am 29. November 2006 und endet voraussichtlich am 12. Dezember 2006. Die Neuen Aktien sind bereits ab dem 1. Januar 2006 voll dividendenberechtigt. Das Unternehmen realisiert mit dieser Maßnahme das genehmigte Kapital, das die Hauptversammlung am 5. Mai 2006 beschlossen hatte.
Die Großaktionäre Deutsche Immobilien Chancen AG & Co. KGaA, Forum S.à.r.l. und Morgan Stanley Real Estate Funds (MSREF) nehmen jeweils rund 57% der Bezugsrechte wahr und unterstützen damit nachhaltig den Wachstumskurs der Gesellschaft. Die von den Großaktionären nicht gezeichneten ca. 2,1 Mio. Neuen Aktien werden - zusammen mit den übrigen nicht bezogenen Neuen Aktien und den Spitzenbetragsaktien - im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung nach Ablauf der Bezugsfrist zum Erwerb angeboten. Damit erhöht sich der Freefloat der DIC Asset AG von bislang ca. 39% auf voraussichtlich ca. 47%, und die Liquidität der Aktie wird weiter gesteigert.
Die DIC Asset AG wird den Nettoemissionserlös in Höhe von ca. 185 Mio. EUR vor allem zur Finanzierung weiterer Immobilienakquisitionen verwenden. Erste Transaktionen sollen noch in diesem Jahr umgesetzt werden. Das Unternehmen steht aktuell in - teilweise exklusiven - Verhandlungen über ein Gesamttransaktionsvolumen von bis zu 350 Mio. EUR, an denen die DIC Asset AG als Co-Investor beteiligt sein wird. Als gemeinsame Konsortialführer sind die Deutsche Bank und Morgan Stanley mandatiert worden.
