Kapitalerhöhung in schwierigem Marktumfeld abgeschlossen.
Die im Nachgang des Ablauf der Zeichnungsfrist für Altaktionäre stattgefundene Privatplatzierung wurde nunmehr abgeschlossen. Im Rahmen der Kapitalerhöhung konnten 4.125.000 Stk. junger Aktien zu einem Ausgabepreis von 1,00 EUR bei institutionellen und ausgewählten Privatanlegern platziert werden. In diesem Betrag enthalten sind auch die rd. 1,0 Mio. EUR aus der angekündigten Beteiligung der Eigentümer der noch einzubringenden acctus Gruppe, sowie des Managementteams von Plaut. Der Gesellschaft fließt somit ein Bruttoemissionserlös von 4,125 Mio. EUR an liquiden Mitteln zu.
Vollumfänglicher Darlehensverzicht vereinbart.
Da die mit einem Volumen von bis zu rd. 8,2 Mio. EUR ausgestaltete Kapitalerhöhung im Zusammenhang mit der aktuell sehr schwierigen Kapitalmarktsituation nicht vollumfänglich platziert werden konnte, wurden in den letzten Tagen hinsichtlich der im Nachgang der Kapitalerhöhung vorgesehenen Teiltilgung einer bestehenden Darlehenschuld weiter reichende Verhandlungen mit dem Gläubiger geführt. Die Plaut AG konnte auf Basis der oben dargestellten Platzierungssituation einen weiteren zusätzlichen unbedingten Schuldennachlass in Höhe von 2,2 Mio. EUR erwirken. Somit konnte ein noch im Geschäftsjahr 2006 wirksam werdender Darlehensverzicht in Höhe von insgesamt 9,5 Mio. EUR erreicht werden, welcher zu einem a. o. Ertrag in gleicher Höhe führt. Der zusätzliche Darlehensverzicht und weitere Vereinbarungen mit anderen Gläubigern, führen trotz des reduzierten Emissionsvolumens dazu, dass die Gesellschaft bei deutlich geringerer Verwässerung der Altaktionäre in die gleiche finanzielle Situation versetzt wurde, als bei einer vollständigen Platzierung der Kapitalerhöhung erreicht worden wäre.
Einbringung acctus schreitet voran.
Der unter dem Vorbehalt eines Mindestplatzierungsvolumen im Rahmen der abgelaufenen Kapitalerhöhung in Höhe von 5,0 Mio. EUR stehende LoI hinsichtlich der geplanten Einbringung der acctus Beteiligungs GmbH, Wien, konnte im Zusammenhang mit dem erwirkten weiteren Darlehensverzicht insofern abgeändert werden, als er auch beim aktuellen Platzierungsvolumen von 4,125 Mio. EUR seine Gültigkeit behält. Alle weiteren vereinbarten Konditionen bleiben unverändert aufrecht. Somit wird die Einbringung der acctus Beteiligungs GmbH umgehend nach Eintragung der abgeschlossenen Kapitalmaßnahme eingeleitet werden.
