Der Vorstand der Colonia Real Estate AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Wandelanleihe zu begeben. Colonia Real Estate plant mit den Erlösen aus der Wandelanleihe in naher Zukunft weitere Akquisitionen und damit unter anderem eine Aufstockung des Wohnimmobilien-Portfolios. Das Unternehmen verbessert durch die günstigen Konditionen der Wandelanleihe eigenen Angaben zufolge seine Finanzierungsstruktur. Colonia erwartet dadurch weitere Ertragssteigerung aus Mieteinnahmen auf der einen Seite und Zinseinsparungen auf der anderen Seite. Das Unternehmen bleibt damit wie bisher seiner Strategie treu, den Kapitalmarkt nur dann zu beanspruchen, wenn Erfolg versprechende Kaufmöglichkeiten gegeben sind.´
Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären die bis zu 549.640 Schuldverschreibungen im Nennwert von 100 EUR je Wandelschuldverschreibung, die mit einem Wandlungsrecht auf Stückaktien der Colonia Real Estate AG ausgestattet sind, in einem nicht öffentlichen Angebot zum Bezug an. Die Laufzeit der Anleihe beträgt 5 Jahre. Das Bezugsverhältnis beträgt 7:200 (d.h. für 200 gehaltene Aktien erhält der Aktionär das Recht, sieben Teilschuldverschreibungen zu erwerben). Die Bezugfrist läuft vom 21. November 2006 bis zum 4. Dezember 2006 (jeweils einschließlich). Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht für Spitzenbeträge, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben, ausgeschlossen. Ein Bezugsrechtshandel findet nicht statt.
Schuldverschreibungen, die nicht im Rahmen des Bezugsangebots bezogen werden, sollen institutionellen Investoren im Wege einer internationalen Privatplatzierung angeboten werden. Die Schuldverschreibungen sollen dazu am 30. November 2006 im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens durch die UBS Limited vorbehaltlich der Ausübung der Bezugsrechte der Aktionäre platziert werden. Im Rahmen dieses Verfahrens werden auch der Bezugspreis, der Wandlungspreis, die Verzinsung und der Rückzahlungspreis der Schuldverschreibungen festgelegt. Die Veröffentlichung der endgültigen Ausstattungsmerkmale der Schuldverschreibungen erfolgt voraussichtlich am 1. Dezember 2006.
