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Emissionspreis auf 17,00 EUR je Aktie festgelegt
Die PETROTEC AG hat heute gemeinsam mit der bisherigen Alleinaktionärin Petrotec S.à r.l., Luxemburg, und den Konsortialbanken den Emissionspreis auf 17,00 EUR je Aktie festgelegt. Zum Bankenkonsortium gehören die UBS Investment Bank als Globaler Koordinator, die Sal. Oppenheim jr. & Cie. Kommanditgesellschaft auf Aktien als weiterer Joint-Lead Manager und Joint Bookrunner und die Bayerische Landesbank als Co-Lead-Manager.
Auf Basis des Emissionspreises ergibt sich eine Marktkapitalisierung von insgesamt 178,5 Mio. EUR. Der Streubesitz (Free Float) wird sich bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option auf rund 60% belaufen. Die abgebende Aktionärin Petrotec S.à r.l., an der die Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder und zwei Mitarbeiter der Gesellschaft zusammen eine mittelbare Beteiligung von rund zehn Prozent halten, bleibt bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option mit rund 40% an der Gesellschaft beteiligt. Die Aktien (WKN PET111 und ISIN DE000PET1111) sollen erstmals am 6. November 2006 im Amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden.
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 10,5 Mio. EUR und ist eingeteilt in 10.500.000 nennwertlose Stückaktien. Auf Basis des Emissionspreises beträgt das Emissionsvolumen rund 93,5 Mio. EUR, zuzüglich weiterer rund 14,0 Mio. EUR aus der der UBS Investment Bank für Rechnung der Konsortialbanken eingeräumten Greenshoe-Option. Im Rahmen des Angebots wurden 5.500.000 Aktien aus der am 31. Oktober 2006 von der außerordentlichen Hauptversammlung beschlossenen Kapitalerhöhung zugeteilt, zuzüglich vorgenommener Mehrzuteilungen von 825.000 Aktien aus dem Bestand der Petrotec S.à r.l. Das dem Unternehmen aus der Platzierung der 5.500.000 neuen Aktien zufließende Emissionsvolumen beträgt rund 93,5 Mio. EUR. Die Petrotec S.à r.l. stellt nur im Rahmen der vorgenommenen Mehrzuteilung 825.000 Aktien zur Verfügung, worin die mittelbare Beteiligung des Managements nicht enthalten ist. Darüber hinaus gibt die Petrotec S.à r.l. keine weiteren Aktien im Rahmen des Börsengangs ab. Bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option fließen der Petrotec S.à r.l. 14,0 Mio. EUR zu.
