Die Swiss Life legt nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens die definitiven Konditionen für die im Rahmen der Kapitalerhöhung ausgegebene Wandelanleihe (Mandatory Convertible Securities) vor. Der Versicherer setzt einen minimalen Wandelpreis von 111,60 CHF bzw. einen maximalen Wandelpreis 141,36 CHF fest, was beim niedrigsten Preis einem Abschlag von 10% zum Referenzkurs der Aktie von 124 CHF entspreche, während sich beim Maximalpreis eine 14-prozentige Prämie zum Referenzkurs ergebe, berichtet heute afx.
Die Wandelrate liege weiteren Angaben zufolge somit zwischen 7,07414 und 8,96057, ausserdem verfüge die Anleihe über einen Coupon von 5,25%. Am 19. Dezember soll der Convertible liberiert werden und zwischen dem 27. Dezember 2002 und dem 20. Handelstag vor dem Verfall am 19. Dezember 2005 könne dieser in Aktien der Swiss Life Holding getauscht werden, so die Meldung.
Dem Unternehmen sind im Rahmen einer Kapitalerhöhung Mittel in der Höhe von 1,106 Mrd CHF brutto zugeflossen, wovon 856 Mio CHF auf die Ausgabe neuer Aktien und 250 Mio CHF auf die Emission einer Wandelanleihe (Mandatory Convertible Securities) entfallen. Nach der Liberierung des Convertible (am 19. Dezember) würden mehr als 5 Prozent eigene Aktien gehalten. Dank der Transaktion seien die Bedingungen für eine Neuausrichtung erfüllt, hieß es weiter.
