Der Vorstand der GILDEMEISTER AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Ausgabepreis für die neuen Aktien, die den Aktionären im Rahmen der Kapitalerhöhung zum Bezug angeboten werden sollen, auf 4,15 EUR je Aktie festgelegt. Der Mittelzufluss für die Gesellschaft aus der Kapitalerhöhung beträgt somit brutto 59,9 Mio. EUR. Basierend auf dem Schlusskurs der GILDEMEISTER-Aktie vom 27. Mai 2004 (5,76 EUR) bedeutet der Bezugskurs einen rechnerischen Abschlag von 28%.
Die Konsortialbanken HVB Corporates & Markets und WestLB werden die Kapitalerhöhung im Verhältnis 2:1 unter Berücksichtigung marktüblicher Bedingungen durchführen. Durch die Ausgabe von 14.423.076 neuen Stückaktien wird das Grundkapital der GILDEMEISTER AG von derzeit 75.086.510,20 EUR auf 112.586.507,80 EUR erhöht. Die Bezugsfrist für die neuen Aktien soll vom 2. Juni bis zum 15. Juni 2004 laufen.
Der Handel der Bezugsrechte findet voraussichtlich vom 2. Juni 2004 bis zum 11. Juni 2004 statt. Die Einbeziehung der jungen Aktien in die Kursnotiz an den Wertpapierbörsen ist für den 16. Juni 2004 vorgesehen. Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2004 voll dividendenberechtigt. Die GILDEMEISTER-Aktionäre erhalten von ihren Depotbanken hierzu entsprechende Informationen.
Die WestLB hat sich zur Ausübung der auf das von ihr gehaltene Aktienpaket von derzeit über 5% entfallenden Bezugsrechte verpflichtet. Der Erlös aus der geplanten Kapitalerhöhung dient der Verbesserung der Eigenkapitalbasis und der Reduzierung der kurz- und mittelfristigen Verbindlichkeiten, der Wahrung strategischer Optionen und dem Marktausbau in Asien.
