Der Vorstand der Gildemeister AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, zur Stärkung der Kapitalbasis eine Bezugsrechtskapitalerhöhung im Verhältnis 2:1 durchzuführen. Im Rahmen der Kapitalerhöhung fließen der Gesellschaft rd. 60 Mio. EUR zu. Darüber hinaus wird zur weiteren Optimierung der Finanzstruktur eine langfristige Unternehmensanleihe geprüft.
Die mit der Durchführung der Kapitalerhöhung und des Bezugsrechtsangebotes beauftragten Joint Lead Manager HVB Corporates & Markets und WestLB haben sich unter marktüblichen Bedingungen verpflichtet, die ca. 14,4 Millionen neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung zu einem Preis von mindestens 4,15 EUR pro Aktie mit der Maßgabe zu übernehmen, sie den Aktionären der Gildemeister AG zum Bezug anzubieten.
Die Veröffentlichung des endgültigen Bezugspreises wird voraussichtlich am 28. Mai 2004 erfolgen. Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2004 voll dividendenberechtigt. Der Erlös aus der geplanten Kapitalerhöhung dient nach Unternehmensangaben der Verbesserung der Eigenkapitalbasis und der Reduzierung der kurz- und mittelfristigen Verbindlichkeiten, der Wahrung strategischer Optionen und dem Marktausbau in Asien.
Zusätzlich prüft Gildemeister die Begebung einer Unternehmensanleihe mit dem Ziel, die Struktur der Fremdverbindlichkeiten weiter zu optimieren. Als Konsortialführer sind ebenfalls HVB Corporates & Markets und die WestLB vorgesehen. Weitere Einzelheiten der Kapitalerhöhung werden zeitnah bekannt gegeben, hieß es in einer Ad-Hoc Mitteilung vom Mittwoch weiter.
