Wie in der heutigen Pressemitteilung gemeldet hat RWE Verkauf von Anteilen an Heidelberger Druckmaschinen erfolgreich abgeschossen.
Breite Platzierung der 50 %-Beteiligung an Heidelberger Druckmaschinen
Gesamterlös von knapp 1,3 Milliarden Euro realisiert
Free Float von Heidelberger Druckmaschinen mehr als verdoppelt
Begebung einer dreijährigen Wandelanleihe mit einem Volumen von 460 Millionen Euro
Weitere Fokussierung auf die RWE-Kerngeschäfte Energie und Wasser
Die RWE Gesellschaft für Finanzbeteiligungen mbH, Essen, eine 100%ige Tochtergesellschaft der RWE AG, Essen, hat heute in einer kombinierten Transaktion Heidelberg-Aktien direkt veräußert sowie eine Umtauschanleihe auf Aktien der Heidelberger Druckmaschinen begeben. Der Gesamterlös aus diesen Transaktionen beträgt knapp 1,3 Milliarden Euro.
Mit einem zweitägigen Accelerated Bookbuilding hat RWE erfolgreich 30 Millionen Aktien bei institutionellen Investoren platziert; das sind 34,9 % des Aktienkapitals. Durch die Transaktion hat sich der Free Float der Heidelberg-Aktie mehr als verdoppelt und beträgt nun 56,9 % des Aktienkapitals.
Für die dreijährige Nullkupon-Umtauschanleihe auf Heidelberg-Aktien mit einem Volumen von 460 Millionen Euro gab es eine hohe Nachfrage. Die Anleihe wurde ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb den USA gemäß Regulation S angeboten. Der Umtauschpreis enthält eine Prämie von 35%, bezogen auf den bei der Aktienplatzierung festgelegten Preis, und beträgt damit 35,775 Euro je Aktie. Die nach dem Accelerated Bookbuilding bei RWE verbliebenen 12,9 Millionen Aktien sind zur Bedienung der Umtauschanleihe reserviert.
Harry Roels, Vorstandsvorsitzender der RWE AG: "Mit der erfolgreichen Veräußerung des RWE-Aktienpakets an Heidelberger Druckmaschinen haben wir den vorletzten Schritt zur vollständigen Fokussierung auf die Kerngeschäfte Energie und Wasser vollzogen."
