Drucken Bertelmann testet Kapitalmarkt mit Benchmark-Bond

Wie vwd heute berichtet, beabsichtige die Bertelsmann AG mit ihrem aktuell angekündigten Bond im Volumen von rund einer Mrd EUR, den Kapitalmarkt zu testen. Die drei ausstehenden Unternehmensanleihen des bisher nicht an der Börse gehandelten Medienkonzerns mit einem Volumen zwischen 300 Mio DEM und 200 Mio USD würden am Markt kaum gehandelt. Dagegen sei die geplante Anleihe als erster Benchmark-Bond des Konzerns vorgesehen.

Bertelsmann betrachte die Anleihe als eine Art Debt-IPO. Die Emission ziele darauf ab, den öffentlichen Auftritt von Bertelsmann zu verstärken. Die ersten Signale von potentiellen Investoren, die ab dem heutigen Mittwoch mit einer Roadshow für das Papier gewonnen werden sollen, seien durchaus positiv ausgefallen. Die Laufzeit werde fünf, sieben oder zehn Jahre betragen, somit also mittelfristigen Bereich angesiedelt sein.

Wie es weiter hiess, sei man mit dem von S&P sowie von Moody´s vorgenommenen Anleiherating zufrieden. Beide Agenturen hätten die Anleihe am oberen Ende ihres mittleren Qualitätsbereichs eingeordnet und ihr einen stabilen Ausblick attestiert. Der Erlös der Emission sei unter anderem für die Umfinanzierung eingeplant. Die Sockelfinanzierung des mit brutto 2,8 Mrd EUR verschuldeten Konzerns sei derzeit zu stark kurzfristig angelegt und solle mittelfristiger werden, so die Meldung weiter.

 

Veröffentlichungsdatum: 12.06.2002 - 09:24
Redakteur: tmu