Die Ems-Chemie Holding AG begibt eine Wandelanleihe von 300 Mio. CHF auf eigene Aktien oder auf Titel der Lonza Group AG. Es ist ein Coupon von 2 Prozent vorgesehen und der Ausgabepreis liegt bei 100 Prozent, berichtet heute afx.
Nachfolgend die genauen Bedingungen der Ems Chemie und der ZKB:
Laufzeit: 6 Jahre fest
Librierung: 25. Juli 2002
Stückelung: 5.000 CHF und ein Mehrfaches davon
Kotierung: wird am Hauptsegment der SWX Swiss Exchange beantragt
Joint Lead Managers: Zürcher Kantonalbank/Swissfirst Bank AG
Zeichnungsfrist: 9. Juli 2002
Wandelrecht
Je 5´000 CHF Nennwert können jederzeit (American Style) während der Wandelfrist spesenfrei in 39,52569 Namenaktien Lonza Group AG von je 1 CHF Nennwert, Valor 1´384´101, oder in 0,68634 Inhaberaktien Ems-Chemie Holding AG von je 50 CHF Nennwert, Valor 158´703, gewandelt werden (Wahl durch Investor). Fraktionen werden bar ausbezahlt.
Wandelfrist: 25. Juli 2002 bis 15. Juli 2008
Wandelpreis: 126,50 CHF für Namenaktien Lonza Group 121,00 CHF für den Fall, dass EMS dekotiert würde 7´285,00 CHF für Inhaberaktien Ems-Chemie Holding
Wandelprämie: 15,0%
Mittelverwendung: Umfinanzierung Fremdkapital
Dividendenberechtigung: für das ganze Jahr, in welchem die Wandlung erfolgt
Verwässerungsschutz: durch die Reduktion des Wandelpreises (Standardklausel)
Rückzahlung
obligatorisch: per 25. Juli 2008
Vorzeitig Total: jederzeit zum Nennwert, sofern mehr als 95 Prozent des ursprünglichen Anleihebetrages gewandelt sind
Kündigungsfrist: 60 Tage
Neuer Valor aus Emission
Verarbeitung: SIS/LGZ, Euroclear, Clearstream
HZ/Dom. ZKB
Verkaufsrestriktionen: USA, US-Personen, UK
