Auf Grundlage des XETRA-Schlußkurses von 130,00 Euro am 21. März 2000 würde diese Emission einen Wert von rund 117 Mio. Euro haben. Mit den Emissionserlösen sollen insbesondere die Fortsetzung der internationalen Expansionspläne unter anderem durch strategische Akquisitionen im sich rasch konsolidierenden Markt für IT-Sicherheitslösungen und der Ausbau des Bereichs Managed Security Services finanziert werden.
Das Angebot besteht aus insgesamt bis zu 2.012.500 Aktien. Darin enthalten sind bis zu 850.000 Aktien, die von Altaktionären abgegeben werden. Weiter gewähren einige Altaktionäre mit einem größeren Anteilsbesitz den Konsortialbanken eine Mehrzuteilungsoption in Höhe von bis zu 262.500 Aktien. Alleiniger Konsortialführer und Bookrunner des Angebots sei Warburg Dillon Read, eine Tochtergesellschaft der UBS AG. Co-Manager seien die Commerzbank AG und Robert Fleming & Co. Limited.
Den Articon-Aktionären werden von den Konsortialbanken im Wege des mittelbaren Bezugsrechts 900.000 neue auf den Inhaber lautende Stückaktien ohne Nennbetrag im Verhältnis von 9:1 zu einem maximalen Bezugspreis von 196 Euro pro Aktie angeboten. Der endgültige Bezugspreis wird gegebenenfalls auf den niedrigeren der beiden folgenden Beträge reduziert: Den Schlußkurs der Articon-Aktien im XETRA-System der Deutschen Börse AG am 6. April 2000 oder den Verkaufspreis, der voraussichtlich am 6. April 2000 vom Konsortialführer, der Gesellschaft und den abgebenden Aktionären marktnah festgelegt wird.
Die Bezugsfrist läuft vom 23. März 2000 bis einschließlich 5. April 2000. Die Bezugsrechte werden an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und vom 23. März 2000 bis einschließlich 3. April 2000 unter der Wertpapier-Kenn-Nr. 508 778 gehandelt. Die neuen Stückaktien stammen aus einer am 21. März 2000 beschlossenen und voraussichtlich am 6. April 2000 einzutragenden Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital und sind ab dem 1. Januar 2000 gewinnanteilberechtigt.
Es wird davon ausgegangen, daß bestimmte Altaktionäre, die etwas mehr als 70 Prozent der Aktien von Articon halten, ihre Bezugsrechte hinsichtlich des Bezugsrechtsangebotes nicht ausüben werden. Dementsprechend werden die diesen Rechten zugehörigen Aktien im Rahmen des Angebotes zum Verkauf zur Verfügung stehen.
