Die EnBW International Finance BV bringt 1,75 Mrd. EUR in zwei Bond-Tranchen an den Markt und hat dafür am Freitag das Pricing vorgenommen. Wie vwd berichtet, kommen nach Angaben der konsortialführenden Barclays Capital und Deutsche Bank vom Freitag beide Tranchen in Stücken zu je 1.000 EUR. Sie sind von der Energie Baden-Württemberg AG (EnBW) besichert und jeweils mit den Ratings "A2" von Moody´s sowie "A+" von S&P ausgestattet. Sie valutieren per 28. Februar 2002, ihre Börsennotierung ist jeweils in Luxemburg vorgesehen. Ferner gelten die folgenden Konditionen:
1.Tranche
Volumen 1,0 Mrd. EUR
Fälligkeitstermin 28. Februar 2012
Kupon 5,875 Prozent
Emissionskurs 99,704
Reoffer 99,704
Spread: 73 Basispunkte über Midswaps bzw. 98,6 Basispunkte über Bund Jan 2012
Gebühren (gesamt) 0,375 Prozent
2.Tranche
Volumen 750,0 Mio. EUR
Fälligkeitstermin 28. Februar 2007
Kupon 5,125 Prozent
Emissionskurs 99,484
Reoffer 99,484
Spread: 50 Basispunkte über Midswaps bzw. 77,8 Basispunkte über OBL 138 bzw. 69 Basispunkte über BTAN Jan 2007 Gebühren (gesamt) 0,30 Prozent
