Die Bipop-Carire SpA wird eine Anleihe im Volumen von 137,5 Mio. Euro begeben. Die Emission erfolgt im Rahmen des Verkaufs ihrer Asset-Management-Sparte Azimut an die britische Venture-Kapital- und Aktienfonds-Gesellschaft Apax Partners & Co für 371,5 Mio. Euro, berichtet heute vwd.
Weiteren Angaben zufolge wird die Anleihe einer neuen Gesellschaft übergeben, deren Eigner auch Fonds von Apax managen. Das Finanzierungsinstrument werde mit 400 Basispunkten über Euribor verzinst. Die Laufzeit sei abhängig von der Desinvestition der Apax-Fonds. Sie sei jedoch auf ein Maximum von zehn Jahren begrenzt, hieß es.
Darüber hinaus sei die Emission von Optionsscheinen in der Diskussion. Jedoch stünden deren genaue Bedingungen noch nicht fest. Auf diesem Weg könne Bipop an den Gewinnen von Azimut teilhaben, konnte man der Meldung weiter entnehmen.
