Die BHW Holding AG und ihr Großaktionär dbb beamtenbund und tarifunion bereiten gemeinsam eine Sekundärplatzierung von Aktien der Gesellschaft am Kapitalmarkt vor. Dies gab die BHW im Rahmen einer Ad-Hoc Mitteilung bekannt. Der Beamtenbund hält derzeit über seine Beteiligungsgesellschaft BTA Betriebs- und Anlagegesellschaft mbH (Berlin) mittelbar 37,5 Prozent der Anteile an der BHW Holding AG.
Vorgesehen sei ein öffentliches Angebot in Deutschland sowie eine internationale Privatplatzierung. Interessierten Anlegern werden – im Zeitraum vom 30.01.02 bis zum 13.02.02 (für Privatanleger) bzw. 14.02.02. (für institutionelle Anleger) - inklusive Mehrzuteilungsoption bis zu 32,5 Prozent des Grundkapitals der BHW Holding AG zur Zeichnung angeboten.
Hierbei stammen bis zu 27,5 Prozent aus dem Eigentum der BTA und bis zu 5 Prozent aus dem Eigentum der Gesellschaft. Bisherige Altaktionäre der BHW erhalten voraussichtlich ein Vorerwerbsrecht. Privatanleger, die außerhalb des Vorerwerbsrechts und innerhalb einer Frühzeichnerperiode Aktien zeichnen, können mit einem Zeichnungsanreiz rechnen.
Credit Suisse First Boston und Dresdner Kleinwort Wasserstein begleiten als gemeinsame Globale Koordinatoren und Bookrunner die Transaktion, die zu den volumenstärksten Platzierungen der vergangenen zwölf Monate in Deutschland gehören wird. Nähere Details zur geplanten Transaktion erläutern BHW und Beamtenbund heute auf einer Pressekonferenz in Frankfurt.
