Das Unternehmen will auf diese Weise rund 100 Mio. Euro aufnehmen, mit denen weiteres Wachstum insbesondere durch Akquisitionen im sich rasch konsolidierenden Markt für IT-Sicherheitslösungen finanziert werden soll. Darüber hinaus planen bisherige Aktionäre der Gesellschaft den Verkauf von Altaktien im Wert von rund 80 Mio. bis 100 Mio. Euro.
Das Management und die Belegschaft werden weiterhin ca. über 35 Prozent der Aktien halten, für die bestimmte Marktschutzvereinbarungen gelten. Der derzeitige Streubesitz werde sich durch dieses Angebot deutlich erhöhen. Einige Aktionäre mit einem größeren Anteilsbesitz beabsichtigen den Konsortialbanken eine Mehrzuteilungsoption in Höhe von voraussichtlich 15 Prozent zur Verfügung zu stellen.
Konsortialführer und alleiniger Bookrunner soll Warburg Dillon Read sein. Co-Manager werden aller Voraussicht nach die Commerzbank und Fleming sein. Die Transaktion soll bis Mitte April 2000 abgeschlossen sein.
Die Anleger zeigen sich mit diesen Konditionen heute überaus zufrieden. Articon kann 19,5 Prozent auf 153,00 Euro zulegen.
