Kamps stellt umfassendes Finanzierungspaket vor
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Rückkaufangebot für die ausstehende Wandelanleihe
Die Kamps AG hat ein umfassendes Finanzierungspaket von verbindlich zugesagten Fremdmitteln in Höhe von 700 Mio. Euro geschnürt. Hiermit sei der geplante Finanzierungsbedarf der Kamps AG abgedeckt, wie man einer Ad-Hoc Mitteilung des Unternehmens entnehmen konnte. Durch dieses Vorgehen erreicht die Gesellschaft hohe finanzielle Flexibilität und eine stabile Basis für ihre langfristige und international orientierte Strategie.
Das Finanzierungspaket wird sowohl zur Finanzierung eines Rückkaufangebots für die derzeitig ausstehende Wandelanleihe der Kamps AG als auch zur Refinanzierung von bestehenden Bankverbindlichkeiten genutzt und erhöht deshalb die ausstehenden Anleihe- und Bankverbindlichkeiten nicht. Zudem hat Kamps durch die
verbindlich zugesagten Mittel bereits heute die Finanzierung der Übernahme der restlichen Anteile an Harry´s im Jahr 2003 sichergestellt. Die internationale Investmentbank J.P. Morgan ist lead arranger dieses Finanzierungspaketes, welches die Platzierung eines vollständig gezeichneten Konsortialkredites beinhaltet. Dieser wird ab Januar 2002 syndiziert.
In diesem Rahmen beabsichtigt Kamps ferner die Begebung einer Unternehmensanleihe um einen Teil der bestehenden Finanzierung zu ersetzen. Mit diesen Maßnahmen schafft Kamps die vom Kapitalmarkt geforderte finanzielle Planungssicherheit. Es wird erwartet, dass BNP Paribas sich an der Finanzierung beteiligt. Die Kamps AG hat außerdem heute die Absicht bekannt gegeben, ein Rückkaufangebot für die ausstehende Wandelanleihe (LYONs) abzugeben. Der Rückkaufpreis rechnet sich mit einer Prämie von 50 Basispunkten über der Rendite der Referenz-Bundesanleihe. Auf heutiger Basis läge dieser Preis bei 534,69 Euro je 1.000 Euro Nominalbetrag des LYON.
