Die Carrier 1 International S.A. hat heute angekündigt, dass Carrier 1 Finance Limited, eine 100-prozentige Tochter des Unternehmens, beabsichtigt, für alle ausstehenden hochverzinslichen Anleihen des Unternehmens ein Barangebot zu unterbreiten und die Zustimmung der Anleiheinhaber zur Änderung der Anleihebedingungen zu ersuchen. Das Angebot wird am 5. Dezember 2001 um 23:59 New York City Zeit auslaufen, wenn es nicht zuvor verlängert wird.
Das Angebot steht u.a. unter der Bedingung, dass mehr als 50 Prozent des Nominalwertes jeder der derzeit ausstehenden Euro- und Dollaranleihen des Unternehmens zum Rückerwerb angeboten werden. Nach Maßgabe der Angebotsbedingungen wird den Anleiheinhabern gegen Rückgabe ihrer Wertpapiere und Zustimmung zur Änderung der Anleihebedingungen eine Barzahlung in nachstehender Höhe geboten.
Die Gegenleistung für die ausstehenden Euro oder Dollar Notes beträgt pro 1.000 Euro oder 1.000 USD angeboten, 85 Mio. Euro für 13,250 Prozent Senior Notes fällig 2009 für 182,50 Euro und 160 Mio. USD für 13,250 Prozent Senior Notes fällig 2009 für 182,50 USD. Der Dealer Manager des Angebots ist Morgan Stanley & Co. International Limited.
