Die ProSiebenSat.1 Media AG plant die internationale Platzierung eines Eurobonds. Die Konditionen sollen erst kurz vor der Auflegung der Anleihe festgelegt werden. Geplant sei eine Festzinsanleihe von bis zu 400 Mio. Euro mit einer mittelfristigen Laufzeit. Die Federführung der Emission sei Lehman Brothers und Dresdner Kleinwort Wassertein als Joint Bookrunner übertragen worden. Details sollen am 7. März 2001 auf einer Roadshow bekannt gegeben werden, hieß es in einer vwd-Meldung vom Mittwoch.
Der Meldung war auch zu entnehmen, dass mit den Erlösen aus der Anleihe insbesondere die Verbindlichkeiten der früheren Sat.1-Gruppe reduziert werden sollen. Des Weiteren biete der Bond zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten für die weitere Expansion der Unternehmensgruppe. Darüber hinaus werde die Präsenz des Unternehmens am europäischen Kapitalmarkt gestärkt, hieß es weiter.
Veröffentlichungsdatum:
28.02.2001
-
19:23
Redakteur:
mm
