Zusätzlich wird ein Greenshoe von 151.662 Aktien aus dem Bestand von Altaktionären auf dem Kapitalmarkt angeboten. Die Preisfestsetzung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Aktien soll über ein Bookbuilding-Verfahren erfolgen. Es ist vorgesehen, dass der Bezugspreis sowie der Verkaufspreis für die öffentlich angebotenen Aktien voraussichtlich am 5. Dezember festgelegt wird.
Globaler Koordinator ist - wie bereits bei der Börseneinführung - SG Cowen. Zum Konsortium gehören außerdem die Nord LB sowie die Berenberg Bank in Hamburg. Der Erlös der Kapitalerhöhung soll gezielt in das Wachstum der Firma fließen. So plant das Unternehmen - auch auf der Basis eines Rekord-Auftragseinganges im abgelaufenen Geschäftsjahr (30. September 2000) von 58 Mio. Euro - für das laufende Geschäftsjahr 2000/2001 einen Umsatz von 71 Mio. Euro und damit deutlich mehr, als bei der Börseneinführung prognostiziert.
Das im Oktober 1999 errichtete neue Werk am Stammsitz Amerang, das nach früheren Planungen im Jahre 2003 voll ausgelastet sein sollte, wird nach Unternehmensangaben aufgrund der außerordentlich positiven Geschäftssituation und -prognose bereits im kommenden Jahr die Kapazitätsgrenzen erreichen.
