Drucken Gontard & MetallBank platziert GOZ-Wandelanleihe

Die Gontard & MetallBank ist federführend bei der Platzierung der Wandelanleihe der Gold-Zack AG. Das Volumen beträgt 125 Mio. Euro, der Zinssatz 7 Prozent und die Laufzeit 5 Jahre. Die zufließenden Mittel sollen der Finanzierung vorbörslicher Beteiligungen der Gold-Zack AG in Europa und in den USA dienen, hieß es in einer Pressemitteilung der Gontard & MetallBank vom Dienstag.

Die Rückzahlung der Anleihe erfolgt den Angaben zufolge am 14. Dezember 2005. Zuvor können die Schuldverschreibungen zwischen dem 2. Januar 2003 und dem 12. Dezember 2005 in Stammaktien der Gold-Zack AG gewandelt werden. Der Wandlungspreis liege bei 90 Prozent des durchschnittlichen Kassakurses, der an der Frankfurter Wertpapierbörse zwischen dem 14. November und dem 13. Dezember 2000 für die Gold-Zack-Aktie festgestellt werden soll. Zur Sicherung des Wandlungsrechts habe die Gold-Zack-Hauptversammlung im Juni 2000 ein entsprechendes bedingtes Kapital von 11,4 Mio. Euro beschlossen.

Den Gold-Zack-Aktionären sollen die Wandelschuldverschreibungen mit einer Stückelung von nominal 1.000 Euro im Verhältnis 466:1 zum Bezug angeboten werden. Die Bezugsfrist laufe vom 29. November bis zum 14. Dezember, der Handel mit den Bezugsrechten ende am 12. Dezember 2000. Für die Gontard & MetallBank sei diese Wandelanleihe die Bestätigung eines klaren Trends hin zu Unternehmensanleihen, hieß es weiter.

Veröffentlichungsdatum: 14.11.2000 - 13:16
Redakteur: rpu