SGL Carbon begibt Wandelanleihe
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Die Transaktion soll der der langfristigen
Die SGL Carbon AG beabsichtigt eine Wandelanleihe im Volumen von bis zu 120 Mio. Euro zuzüglich eines Greenshoe von bis zu 20 Mio. Euro zu begeben. Sie berechtigt nach Ad-hoc-Angaben des Unternehmens vom Montag zum Bezug von bis zu 1,5 Mio. neuen Aktien. Das Bezugsrecht der Aktionäre wird ausgeschlossen. Ein Bankenkonsortium unter Führung der Deutsche Bank und Dresdner Bank Kleinwort Benson als Joint Lead Manager wird die Anleihe voraussichtlich vom 12. September an zur Zeichnung anbieten. Die Transaktion soll der der langfristigen Finanzierung des weiteren Unternehmenswachstums dienen, gab SGL Carbon an. Im Vordergrund steht vor allem das Geschäftsfeld Fasern und Composites, mit dem neue Wachstumsmärkte erschlossen werden sollen.
