Die Erhöhung erfolgte den Angaben zufolge durch die Ausgabe von 896.078 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien. Diese sollen von einem Bankenkonsortium unter Führung der Deutschen Bank AG den Aktionären der schlott sebaldus AG im Verhältnis 5:1 angeboten werden. Der Bezugspreis soll zeitnah vor Beginn der Bezugsfrist festgelegt werden.
Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am 15. Juni 2000 veröffentlicht, als Bezugsfrist ist der Zeitraum vom 16. bis 29. Juni 2000 vorgesehen. Die neuen 896.078 Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je drei Euro sind den Angaben zufolge für das laufende Geschäftsjahr 2000 voll gewinnberechtigt.
Der Erlös aus der Kapitalerhöhung soll vor allem zur Refinanzierung der im Zusammenhang mit dem Erwerb der Sebaldus-Gruppe aufgenommenen Fremdmittel dienen. Die geplante Teilrückführung dieser Fremdmittel stärke den finanzwirtschaftlichen Rahmen von schlott sebaldus und begünstige damit das geplante Wachstum in den Geschäftsfeldern high performance printing und direct marketing sowie die Umsetzung der Expansionsstrategie des neuen Geschäftsfeldes digital services, hieß es in der ad-hoc Mitteilung von heute weiter.
