Drucken Allianz von Buzzi Unicem und Dyckerhoff gestärkt

Die Buzzi Unicem S.p.A. und die Gemeinschaft der Familienaktionäre der Dyckerhoff AG haben der Gesellschaft heute mitgeteilt, dass sie heute einen Vertrag geschlossen haben, der die Aktionärsstruktur der Dyckerhoff AG nachhaltig verändert und die Zusammenarbeit zwischen Buzzi Unicem und Dyckerhoff weiter verstärkt. Der Vertrag umfasst die folgenden Punkte:

1. Die Gemeinschaft der Familienaktionäre der Dyckerhoff AG verkauft rund 34% - entsprechend nahezu dem vollständigen Aktienanteil - der Stammaktien der Dyckerhoff AG. Der Verkauf erfolgt im Vorgriff auf die zum Dezember 2004 fällige Verkaufsoption der Gemeinschaft der Familienaktionäre der Dyckerhoff AG.

2. Die Buzzi Unicem S.p.A. erwirbt mit Wirkung vom 19. November 2002 9,7% der Stammaktien der Dyckerhoff AG zu einem Gesamtkaufpreis von 144 Mio. EUR und die IMI Investments S.p.A., eine Tochtergesellschaft der IMI Bank., erwirbt mit Wirkung vom 19. November 2002 24,2 % der Stammaktien der Dyckerhoff AG. Buzzi Unicem wird Anfang des Jahres 2003 weitere 13.000 Stammaktien zu einem Preis 0,9 Mio. EUR erwerben.

3. Gleichzeitig stellt die Gemeinschaft der Familienaktionäre der Dyckerhoff AG der Buzzi Unicem-Dyckerhoff Allianz Finanzierungsmittel in Höhe von rund 300 Mio. EUR durch ein mittel- bis langfristiges Darlehen und/oder durch eine mögliche Beteiligung an Buzzi Unicem zur Verfügung. Diese umfasst:

• Ein nachrangiges Darlehen für die Dyckerhoff AG, das im Dezember 2002 gewährt wird, in Höhe von 200 Mio. EUR bei einer Laufzeit von 10 Jahren.

• Eine Wandelanleihe bis zu einem Gesamtvolumen von 100 Mio. EUR; die Wandelanleihe wird durch die Buzzi Unicem S.p.A. im März 2003 ausgegeben und mit einem Bezugsrecht für die Aktionäre, mit einer Laufzeit von 5 Jahren, einer Verzinsung von 4 % sowie einem Ausübungspreis von 10 EUR pro Stammaktie ausgestattet. Diese Bedingungen wurden vom Board of Directors der Buzzi Unicem S.p.A. beschlossen.

Durch diese Transaktion erhöht sich der Anteil der Buzzi Unicem S.p.A. an den Stammaktien der Dyckerhoff AG von 34,0% auf 43,7% (dies entspricht 24,1% des Aktienkapitals der Dyckerhoff AG). Durch den Aktienverkauf der Gemeinschaft der Familienaktionäre der Dyckerhoff AG wird der mit Buzzi Unicem im Jahr 2001 abgeschlossene Poolvertrag beendet. Die Buzzi Unicem S.p.A. ist damit der größte Aktionär der Dyckerhoff AG. Diese Finanzierungsmaßnahmen bestätigen die freundschaftliche und enge finanzielle Verbindung zwischen der Gemeinschaft der Familienaktionäre der Dyckerhoff AG und Buzzi Unicem.

Für die durch IMI Investments erworbenen Aktien gewährt Buzzi Unicem der IMI Investments eine Verkaufsoption, die im Dezember 2004 ausgeübt werden kann. Die Übertragung der Aktien und die Zahlung des Kaufpreises erfolgt im Januar 2005. Im Falle der vollständigen Ausübung beträgt der Gesamtkaufpreis für die Buzzi Unicem S.p.A. 418,5 Mio. EUR; die Buzzi Unicem S.p.A. wird dann 68,0 % der Stammaktien der Dyckerhoff AG halten.

Durch den o. g. Vertrag verringern sich die Kosten des Investments in die Dyckerhoff AG für die Buzzi Unicem S.p.A. erheblich. Die Finanz- und Kapitalstruktur der Gruppe wird durch die mittel- bis langfristige Finanzierung über 300 Mio. EUR zu Marktkonditionen gestärkt.

Der Buzzi Unicem Konzern ist der zweitgrößte Zementhersteller in Italien mit umfangreichen Aktivitäten in den USA und Mexiko, einer gesamten Zementkapazität von 15 Mio. t und einem für das Jahr 2002 geschätzten Umsatzvolumen von rund 1,5 Mrd. EUR.

Der Dyckerhoff Konzern verfügt über eine Zementkapazität von 25 Mio. t. mit Aktivitäten in acht Ländern. Für das Jahr 2002 wird ein Gesamtumsatz von rund 1,5 Mrd. EUR erwartet.

Veröffentlichungsdatum: 19.11.2002 - 21:59
Redakteur: rpu