Die TA Triumph-Adler AG hat ihr verbliebenes Beteiligungsportfolio per 30.06. zum Buchwert an die Corona Vermögensverwaltung GmbH veräußert. Die Erwerberin gehört nach Unternehmensangaben zu einer renommierten deutschen Wirtschaftsanwälte-Sozietät, ihre Geschäftsführer sind derzeit Mitglieder des Aufsichtsrates der TA. Geschäftszweck der Käuferin ist die bestmögliche Veräußerung der einzelnen übernommenen Beteiligungsunternehmen. Der Kaufpreis für die Anteile der übertragenen Aktivitäten beläuft sich auf rund 41 Mio. EUR.
In Anrechnung auf den Kaufpreis übernimmt die Erwerberin von der TA Triumph-Adler AG schuldbefreiend rund 26 Mio. EUR Bankverbindlichkeiten der Bayerischen Landesbank München und der WestLB AG. Die TA gewährt der Erwerberin eine Kaufpreisfinanzierung von rund 14 Mio. EUR. Die operativen Finanzierungen der einzelnen Tochtergesellschaften bleiben von der Transaktion unberührt. "Damit ist die Fokussierung auf das Kerngeschäft Imaging und Präsentationstechnologie aus Sicht der AG früher als geplant erfolgreich abgeschlossen.", so Dr. Dietmar Scheiter, Vorstandsvorsitzender der TA Triumph-Adler AG.
Unter Berücksichtigung des Mittelzuflusses aus der kürzlich bekanntgegebenen Veräußerung der französischen Majorette Tochter werden sich die verbleibenden Konzernbankverbindlichkeiten auf nur noch 95 Mio. EUR fast halbieren. Einhergehend mit der Veräußerung des Beteiligungsportfolios erhöhte TA unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals und unter Ausschluss des Bezugsrechts das Grundkapital um rund 6,4%. Der Platzierungspreis pro Aktie von 2,56 EUR liegt um rund 20% über dem Börsenkurs vom 26.06.03.
"Wir erwarten, dass sich aus dieser deutlichen Entschuldung einerseits und der erfolgreich platzierten Kapitalerhöhung andererseits eine wesentliche Verbesserung des Ratings der Triumph-Adler-Gruppe ergibt", so Dr. Dietmar Scheiter. Weitere Einzelheiten zu den Maßnahmen wird Scheiter auf der am Dienstag, dem 01.07.03 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der TA Triumph-Adler AG in München erläutern.
