Utimaco Safeware erzielte im dritten Quartal (Januar bis März) des laufenden Geschäftsjahres 2002/2003 bei einem Umsatz von 6,0 Mio. Euro (Vorjahr 5,6 Mio. Euro) ein positives EBITDA-Ergebnis von 0,4 Mio. Euro (Vorjahr -3,1 Mio. Euro). Nach neun Monaten betrug der Umsatz 19,1 Mio. Euro Vorjahr 22,2 Mio. Euro) bei einem positiven EBITDA-Ergebnis von 0,5 Mio. Euro (Vorjahr -5,2 Mio. Euro) Die liquiden Mittel betrugen nach neun Monaten 2,7 Mio. Euro (Juni 2002 1,9 Mio. Euro).
Zur Stärkung der Eigenkapital- und Liquiditätsbasis haben Vorstand und Aufsichtsrat der Utimaco Safeware zusammen mit dem Finanzinvestor Investcorp Technology Ventures L.P. ein Finanzierungspaket, bestehend aus einer Kapitalerhöhung und einer Optionsanleihe, beschlossen. Im Rahmen der Kapitalerhöhung soll das Grundkapital um bis zu 6.227.243 Euro erhöht werden. Die neuen Aktien sollen den Aktionären im Verhältnis 1:1 zu einem Ausgabepreis von 1,40 Euro angeboten werden.
Neue Aktien aus nicht ausgeübten Bezugsrechten werden von Investcorp im Umfang von bis zu 2.543.522 Aktien zum selben Ausgabepreis übernommen. Weiterhin soll eine Optionsanleihe im Betrag von bis zu 4,4 Mio. Euro an Investcorp ausgegeben werden, die mit Optionsrechten zum Bezug von bis zu 2.434.317 Aktien verbunden ist. Die Laufzeit der Option beträgt maximal 8,5 Jahre, der Ausübungspreis steigt über die Laufzeit der Optionen von 1,70 Euro auf bis zuletzt 3,32 Euro je Aktie an.
Der Zins für die Optionsanleihe beträgt 3,75% p.a. In Abhängigkeit von der Ausübung der Bezugsrechte durch die Aktionäre ist aufgrund der vertraglichen Vereinbarung mit Investcorp ein Mittelzufluss von 7,0 Mio. Euro bis 13,2 Mio. Euro gewährleistet. Die für die Kapitalmaßnahmen erforderliche Zustimmung der Aktionäre soll in einer außerordentlichen Hauptversammlung erfolgen.
