Die GPC Biotech AG (Frankfurt: GPC; TecDAX 30) gab heute bekannt, dass der Preis der neu ausgegebenen Aktien im Rahmen des globalen Angebots auf 12,00 EUR pro Aktie, beziehungsweise 14,55 pro American Depositary Share (ADS), festgelegt und die Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen wurde.
Die Kapitalerhöhung umfasste ein Bezugsangebot an bestehende Aktionäre der Gesellschaft sowie ein globales Angebot, welches ein öffentliches Angebot in Deutschland und den USA sowie Privatplatzierungen bei institutionellen Anlegern in weiteren Ländern beinhaltete. Insgesamt wurden im Rahmen des kombinierten Angebots 7.460.000 Aktien angeboten. Davon wurden 2.632.721 neu ausgegebene Aktien von bestehenden Aktionären im Rahmen des Bezugsangebots zu einem Bezugspreis von 12,50 EUR pro Aktie gezeichnet. Die verbleibenden 4.527.279 neu ausgegebenen Aktien wurden zusammen mit 300.000 bestehenden Aktien aus dem Besitz bestimmter abgebender Aktionäre im Rahmen des globalen Angebots zu einem Preis von ?12,00 pro Aktie, beziehungsweise 14,55 USD pro ADS platziert. Darüber hinaus hat die Gesellschaft den Konsortialbanken die Option eingeräumt, bis zu 1.119.000 weitere neue Aktien von GPC Biotech zum Preis des globalen Angebots zu erwerben, um mögliche Mehrzuteilungen zu decken. Der Nettoemissionserlös für die Gesellschaft aus dem kombinierten Angebot beträgt rund 78,6 Mio. EUR (95,3 Mio. USD) oder 91,2 Mio. EUR (110,6 Mio. USD), wenn die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt wird. Bei der Zuteilung wurde eine Mehrzuteilung von 1.119.000 Aktien vorgenommen.
In Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung wird die Notierungsaufnahme der ADSs, welche die Aktien der Gesellschaft repräsentieren, am NASDAQ National Market unter dem Symbol "GPCB" für den 30. Juni 2004 erwartet. Die Einbeziehung der neuen Aktien in den bestehenden Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem bisherigen Symbol "GPC" wird ebenfalls für den 30. Juni 2004 erwartet.
Die Aktien wurden von einem Bankenkonsortium unter Führung von Goldman, Sachs & Co. oHG als Globaler Koordinator und Bookrunner angeboten. Dem Bankenkonsortium für das globale Angebot sowie für das Bezugsangebot gehörten des weiteren Lehman Brothers als Joint-Lead Manager, Pacific Growth Equities, LLC sowie die WestLB AG als Co-Lead Manager an. Ein US-Prospekt bezüglich dieser Aktien wurde am 14. Juni 2004 von der U.S. Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) für wirksam erklärt.
Veröffentlichungsdatum:
30.06.2004
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09:46
Redakteur:
rpu
