Gildemeister beschließt Unternehmensanleihe
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Volumen von rund 175 Mio. EUR beschlossen
Der Vorstand der Gildemeister AG hat die Begebung einer festverzinslichen Anleihe mit einem Volumen von rd. 175 Mio. EUR beschlossen. Geplant ist eine Laufzeit von sieben Jahren. Die Roadshow zur Ansprache von internationalen Investoren beginnt in den nächsten Tagen. Mit den zufließenden Mitteln sollen die kurzfristigen Kredite weitestgehend abgelöst werden. Nach der erfolgreich platzierten Kapitalerhöhung soll nunmehr mit einer Unternehmensanleihe die Finanzstruktur der Gesellschaft weiter optimiert werden.
Die Agenturen Moody´s und Standard & Poor´s bereiten das Rating der Anleihe vor. Des weiteren soll ein syndizierter Kredit in Höhe von 140 Mio. EUR mit einer Laufzeit von drei Jahren prolongiert werden. Beide Maßnahmen dienen dem Ziel, die Finanzausstattung weiter zu stärken, die finanzielle Flexibilität zu erhöhen sowie die Struktur der Unternehmensfinanzierung von GILDEMEISTER zu verbessern. Als Konsortialführer sind die HypoVereinsbank und die WestLB mandatiert.
