VIVACON legt Bezugspreis von 4,75 EUR fest
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Kapitalerhöhung im Verhältnis 3:1 beschlossen
Der Vorstand der VIVACON AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Durchführung einer Kapitalerhöhung im Verhältnis 3:1 beschlossen und den Ausgabepreis für die neuen Aktien, die den Aktionären im Rahmen der Kapitalerhöhung zum Bezug angeboten werden sollen, auf 4,75 EUR je neue Aktie festgelegt. Der Mittelzufluss für die Gesellschaft aus der Kapitalerhöhung beträgt somit brutto 15,8 Mio. EUR. Basierend auf dem Schlusskurs der VIVACON AG Aktie vom 22. Juni 2004 (6,40 EUR) bedeutet der Bezugspreis einen rechnerischen Abschlag von 25,8 %.
Im Rahmen der Ausgabe von 3.316.666 neuen Aktien wird das Grundkapital der VIVACON AG von derzeit 9.950.000,00 EUR um 3.316.666,00 EUR auf zukünftig 13.266.666,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung wird von der Bayerische Hypo- und Vereinsbank Aktiengesellschaft, München, und HSBC Trinkaus & Burkhardt KGaA, Düsseldorf, begleitet, wobei die Bayerische Hypo- und Vereinsbank Aktiengesellschaft die Kapitalerhöhung zu marktüblichen Bedingungen im vollen Umfang übernimmt.
Die Bezugsfrist für die neuen Aktien soll vom 28. Juni bis zum 12. Juli 2004 laufen. Der Handel der Bezugsrechte findet voraussichtlich vom 28. Juni 2004 bis zum 08. Juli 2004 statt. Die Einbeziehung der neuen Aktien in die Kursnotiz an der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 14. Juli 2004 vorgesehen. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2004, und damit für das Geschäftsjahr 2004 voll dividendenberechtigt. Die VIVACON-Aktionäre erhalten zum Bezug der neuen Aktien von ihren Depotbanken entsprechende Informationen.
Der Mittelzufluss aus der Kapitalerhöhung dient der Beschleunigung des Wachstums, insbesondere dem Ankauf von Wohnimmobilien zum Zwecke der anschließenden Veräußerung. Die verstärkte Eigenkapitalbasis soll es der VIVACON AG ermöglichen, ihre Marktposition durch die selektive Nutzung profitabler Wachstumschancen weiter auszubauen.
