Dürr optimiert Fremdkapitalstruktur
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Bestandteile des Pakets sind eine Unternehmensanleihe und ein syndizierter Kredit
Der Vorstand der Dürr AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats ein Finanzierungspaket zur Optimierung der Fremdkapitalstruktur beschlossen. Bestandteile des Pakets sind eine Unternehmensanleihe und ein syndizierter Kredit.
Die Unternehmensanleihe soll zeitnah begeben werden und circa 200 Mio. Euro erlösen; geplant ist eine Laufzeit von sieben bis zehn Jahren. Der syndizierte Kredit mit einer Laufzeit von fünf Jahren soll sich aus einer Kreditlinie von circa 200 Mio. Euro und einer Avallinie von circa 200 Mio. Euro zusammensetzen und wird voraussichtlich im Juli 2004 abgeschlossen sein. Die beiden in engem Zusammenhang stehenden Transaktionen dienen unter anderem der Refinanzierung des im Februar 2001 vereinbar-ten syndizierten Kredits und werden von der Deutschen Bank und der Landesbank Baden-Württemberg federführend begleitet.
Durch die Transaktionen wird Dürr eigenen Angaben zufolge über eine langfristige Finanzierungsstruktur und erhöhte finanzielle Flexibilität verfügen. Unternehmensratings werden zurzeit von Moody´s und Standard & Poor´s erstellt.
