Deutz: Bezugspreis für Wandelanleihe beträgt 3,40 EUR
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Die ausgegebenen Schuldverschreibungen werden mit 3,95% pro Jahr verzinst
Die Deutz AG hat die Begebung ihrer Anfang Juli angekündigten Wandelanleihe abgeschlossen. Wie vwd berichtet, liegt der Bezugspreis bei 3,40 EUR. Die ausgegebenen Schuldverschreibungen werden mit 3,95% pro Jahr verzinst und sind am 22. Juli 2009 zur Rückzahlung fällig. Die Papiere sind mit einem Wandlungsrecht auf jeweils eine Stückaktie der Deutz AG ausgestattet, das ab Donnerstag bis zum 10. Juli 2009 ausgeübt werden kann. Insgesamt flössen dem Unternehmen damit 53,8 Mio EUR zu, hieß es.
Die Mittel werden weiteren Angaben zufolge zur Verbesserung der Kapitalstruktur und zur Finanzierung von Kapazitätserweiterungen eingesetzt. Die Emission wurde den weiteren Angaben zufolge von einem Bankenkonsortium aus Bayerischer HypoVereinsbank, Commerzbank und Dresdner Bank unter Leitung von HSBC Trinkaus & Burkhardt durchgeführt. Der Bond soll ab dem 26. Juli an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden.
