Der Vorstand der STADA Arzneimittel AG hat heute beschlossen, die zweite Tranche der am 22. September 2003 beschlossenen Kapitalerhöhung durchzuführen. Nach dem Abschluss der ersten Tranche, die als Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre im Verhältnis 4:1 durchgeführt wurde, sollen in der zweiten Tranche bis zu 1.869.171 Aktien der STADA Arzneimittel AG unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre platziert werden.
Die Aktien sollen im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und im Rahmen einer Privatplatzierung in weiteren Mitgliedstaaten der EU, der Schweiz und den USA (gemäß Rule 144A des U.S. Securities Act 1933) angeboten werden. Die Platzierung wird von der Deutsche Bank AG als Konsortialführer (Global Coordinator) und Bookrunner im Wege des so genannten Accelerated Bookbuild Offering durchgeführt. Weitere Konsortialbanken sind die DZ Bank (Co-lead-Manager), HSBC Trinkaus & Burkhardt und Merrill Lynch. Sal. Oppenheim wird die Platzierung als Selling Group Member begleiten.
Bis zu 1.682.260 Aktien sollen aus einer Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre stammen. Weiterhin ist den Konsortialbanken von der Gesellschaft im Hinblick auf eine Mehrzuteilung eine Option (sog. Greenshoe) zum Bezug von bis zu 186.911 Aktien eingeräumt worden.
