Der Vorstand der Jenoptik AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, zur Stärkung der Kapitalbasis das Grundkapital durch Ausgabe von 8,14 Mio. neuen Aktien zu erhöhen. Die Aktionäre erhalten ein Bezugsrecht auf die neuen Aktien, die mit voller Dividendenberechtigung für das laufende Geschäftsjahr 2003 ausgestattet sein werden. Die Kapitalerhöhung im Verhältnis 5:1 wird durch die Deutsche Bank AG begleitet und soll voraussichtlich im Oktober durchgeführt werden.
Zusätzlich und im zeitlichen Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung will Jenoptik das aktuell attraktive Marktumfeld nutzen und eine langfristige Anleihe mit einem Volumen von voraussichtlich über 100 Mio. Euro begeben. Jenoptik beabsichtigt, den Erlös aus den geplanten Maßnahmen zur Stärkung der Eigenkapitalbasis des Unternehmens, zur Reduzierung der kurzfristigen Finanzverschuldung sowie zur Finanzierung des weiteren Wachstums, insbesondere im Bereich Photonics, zu verwenden.
Die näheren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und der Anleihe werden kurzfristig vor der jeweiligen Transaktion und abhängig von der aktuellen Marktlage festgelegt und bekannt gegeben. Die Jenoptik AG hat von Standard & Poors ein Unternehmensrating von BB-(Outlook: Negative) sowie von Fitch von BB (Outlook: Stable) erhalten.
