Der Vorstand der STADA Arzneimittel AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, zur Stärkung der Kapitalbasis in diesem Jahr eine Kapitalerhöhung mit einem Volumen von voraussichtlich 250 bis 350 Millionen EUR durchzuführen. STADA beabsichtigt, den Erlös aus der Kapitalerhöhung zur Finanzierung des weiteren internen und externen Wachstums, zur teilweisen Ablösung von Fremdkapital und für allgemeine Gesellschaftszwecke innerhalb der STADA Arzneimittel AG und des Konzerns zu verwenden.
Die Deutsche Bank AG wird die Kapitalerhöhung als Konsortialführer (Global Coordinator) begleiten. Die Kapitalerhöhung soll aus zwei Tranchen bestehen. Die erste Tranche mit 5.000.000 neuen Aktien soll als Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre im Verhältnis 4:1 durchgeführt werden. Vorbehaltlich der abschließenden Zustimmung des Vorstands und des Aufsichtsrats ist derzeit beabsichtigt, die Aktien in der Zeit vom 30. September bis zum 13. Oktober 2003 zum Bezug anzubieten.
Im Rahmen einer Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts sollen in einer zweiten Tranche bis zu ca. 1.680.000 neue Aktien sowie im Wege der Mehrzuteilung weitere bis zu 186.000 Aktien der STADA Arzneimittel AG bei Investoren im In- und Ausland platziert werden. Im Hinblick auf die Mehrzuteilung wird den Banken eine Kaufoption (sog. Greenshoe) eingeräumt. Die Einzelheiten der Kapitalerhöhung werden kurzfristig vor der Emission und abhängig von der aktuellen Marktlage festgelegt.
