Carl Zeiss Meditec: Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen
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Bezugspreis liegt bei 9,70 Euro - Streubesitz steigt auf rund 26 Prozent
Im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und einer internationalen Privatplatzierung (keine Platzierung in den USA, Kanada und Japan) wurden heute innerhalb weniger Stunden insgesamt 2.583.329 Aktien der Carl Zeiss Meditec AG platziert. Das Orderbuch war mehr als zweifach überzeichnet. Die Aktien, die aus einer Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts stammen, wurden zu einem Bezugspreis von 9,70 Euro von der Commerzbank (Lead Manager und Bookrunner) und dem Bankhaus Sal. Oppenheim (Co-Manager) im Rahmen eines Accelerated Bookbuildings platziert. Der Gesamtwert der Transaktion beläuft sich auf rund 25 Mio. Euro.
Das erhöhte Grundkapital der Carl Zeiss Meditec AG beträgt nun 28.416.629 Euro. Um den Streubesitz zu erhöhen, hatte die Carl Zeiss Gruppe als Hauptaktionär der Gesellschaft eine Verwässerung ihrer Beteiligungsquote akzeptiert und keine Aktien im Rahmen der Transaktion gezeichnet. Der Streubesitz-Anteil der Carl Zeiss Meditec erhöht sich damit auf insgesamt rund 26 Prozent. Darüber hinaus stellt die Carl Zeiss Gruppe eine Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) in Höhe von 400.000 Aktien aus ihrem Anteilsbesitz bereit.
