Der Vorstand der Carl Zeiss Meditec AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung erfolgt gegen Bareinlage und unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals.
Insgesamt 2.583.329 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien werden im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und einer internationalen Privatplatzierung (keine Platzierung in den USA, Kanada und Japan) mittels eines Accelerated Bookbuildings angeboten. Das Grundkapital der Carl Zeiss Meditec AG wird sich damit von Euro 25.833.300 um Euro 2.583.329 auf Euro 28.416.629 erhöhen. Die Transaktion steht unter Führung der Commerzbank.
Um den Streubesitz wie angekündigt zu erhöhen, akzeptiert die Carl Zeiss Gruppe eine Verwässerung ihrer Beteiligungsquote an der Carl Zeiss Meditec AG und zeichnet keine Aktien im Rahmen der Kapitalerhöhung. Weiterhin stellt die Carl Zeiss Gruppe eine Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) in Höhe von 400.000 Aktien aus ihrem Anteilsbesitz zur Verfügung.
Die Carl Zeiss Gruppe hat eine Marktschutzvereinbarung mit der Commerzbank abgeschlossen, worin sie sich verpflichtet, Aktien der Carl Zeiss Meditec AG während der nächsten sechs Monate nur mit Zustimmung der Commerzbank zu verkaufen.
