Utimaco Safeware hat die am 1. August 2003 auf einer außerordentlichen Hauptversammlung beschlossene Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht als Teil eines Finanzierungspakets aus einer Barkapitalerhöhung und einer Optionsanleihe an die Investmentgruppe Investcorp erfolgreich durchgeführt, gab das Unternehmen ad-hoc bekannt.
Aufgrund der 100-prozentigen Platzierung des Bezugsangebots von 6.227.243 neuen Stückaktien zu einem Ausgabepreis von 1,40 EUR wird das Grundkapital der Gesellschaft von 6.227.243 EUR auf 12.454.486 EUR erhöht. Im Rahmen des Bezugsangebots wurden 2.838.964 neue Aktien bezogen.
2.543.522 nicht bezogene neue Stückaktien wurden von der Investmentgruppe Investcorp zum Ausgabepreis von 1,40 EUR gezeichnet. Die verbleibenden 844.757 Stückaktien aus dem Bezugsangebot wurden von der Gesellschaft zum Ausgabepreis von 1,40 EUR verwertet. Somit beträgt der Mittelzufluss aus der Kapitalerhöhung insgesamt 8,7 Mio. EUR.
Zusätzlich werden der Gesellschaft aus der mit Investcorp vereinbarten Optionsanleihe Anfang September 2003 weitere 3,4 Mio. EUR zufließen, sodass der gesamte Mittelzufluss aus den beschlossenen Kapitalmaßnahmen 12,1 Mio. EUR betragen wird, hieß es weiter.
