Die weltweit tätige Investmentgesellschaft Blackstone Capital Partners hat heute ihre Absicht mitgeteilt, ein öffentliches Angebot zur Übernahme aller ausstehenden Aktien der Celanese AG zu einem Preis von 32,50 Euro pro Aktie zu machen. Vorbehaltlich einer Überprüfung der formalen Angebotsunterlagen unterstützt der Vorstand der Celanese AG dieses Angebot.
Das Angebot des Finanzinvestors beinhaltet einen Aufschlag von 13 Prozent auf den gewichteten Durchschnitt des Schlusskurses der letzten drei Monate. Das Angebot bedeutet eine Bewertung des Celanese Eigenkapitals in Höhe von 1,614 Mrd. Euro, basierend auf 49,67 Mio. ausstehenden Aktien unter Einbeziehung des verwässernden Effekts von Aktienptionen. Unter Berücksichtigung der bestehenden Nettofinanzschulden in Höhe von 446 Mio. Euro und der Verpflichtungen aus Pensionsfonds in Höhe von 1,039 Mrd. Euro zum 30.9.2003 misst das Angebot Celanese einen Wert von 3,099 Mrd. Euro bei.
Die Kuwait Petroleum Corporation, mit 29 Prozent der Aktien größter Aktionär von Celanese, hat erklärt, das Angebot zu akzeptieren und ihre Aktien einzureichen. Das vorgeschlagene Angebot steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen und anderer überwiegend üblicher Bedingungen, wie einer Annahmequote von mindestens 85 Prozent der ausstehenden Aktien sowie dem Nichteintritt wesentlicher nachteiliger Veränderungen bei Celanese (Material Adverse Change).
Die Aktionäre der Celanese AG werden darauf hingewiesen, dass die nach dem Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz abzugebende Stellungnahme des Vorstands sowie des Aufsichtsrats (bzw. das nach den Vorschriften des US Wertpapierrechts abzugebende Statement nach dem sogenannten Schedule 14D-9) weitere Informationen über das zu veröffentlichende Übernahmeangebot enthalten werden. Die bei der Securities and Exchange Comission einzureichenden Unterlagen (einschließlich des Schedule 14D-9) werden kostenfrei über die Website der Securites and Exchange Comission (http://www.sec.gov.) erhältlich sein. Kopien der begründeten Stellungnahme (bzw. des Schedule 14D-9) werden darüber hinaus kostenfrei durch die Celanese AG zur Verfügung gestellt.
