Celesio platziert Schuldscheine über 243,5 Mio. EUR
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Hohe Nachfrage führt zur Aufstockung des Emissionsbetrags
Die Celesio AG hat heute die erstmalige Platzierung von Schuldscheinen im Volumen von 243,5 Mio. EUR am europäischen Kapitalmarkt bekannt gegeben. Die dadurch aufgenommenen Mittel sollen der langfristigen Unternehmensfinanzierung des Celesio-Konzerns dienen.
Celesio Finance B.V., eine Tochtergesellschaft der Celesio AG, hat Schuldscheine mit einer Laufzeit von fünf Jahren bei nationalen und internationalen Banken sowie Versicherungen platziert. Erstmals wurde die Emission dieser Titel von drei deutschen Landesbanken - Bayerische Landesbank, Landesbank Baden-Württemberg und Landesbank Hessen-Thüringen - gemeinsam arrangiert.
Auf Grund der guten Qualität des Kreditnehmers und der marktgerechten Ausstattung wurde der ursprünglich anvisierte Emissionsbetrag von 175,0 Mio. EUR deutlich überzeichnet und daher auf 243,5 Mio. EUR aufgestockt. Mit diesem Platzierungsvolumen gehört Celesio nach Ansicht des Managements zu den großen europäischen Emittenten in diesem Finanzinstrument.
Der Käuferkreis setzt sich aus Adressen in Deutschland, Italien, Österreich, Frankreich, den Niederlanden, Luxemburg und Skandinavien zusammen. Diese regionale Verteilung spiegelt nach Unternehmensangaben nicht nur die Akzeptanz und Marktstellung von Celesio auch außerhalb Deutschlands wider, sondern diversifiziert zusätzlich den Investorenkreis des Konzerns.
"Wir freuen uns sehr über die außerordentlich positive Resonanz des Marktes. Die Emission unserer Schuldscheine bedeutet einen weiteren Schritt im Rahmen der Diversifizierung unserer Finanzierungsstruktur", so Oesterle, Vorstandsvorsitzender der Celesio AG.
