Die TDS Informationstechnologie AG aus Neckarsulm übernimmt den Spezialisten für Personalmanagement-Dienstleistungen BFD Aktiengesellschaft mit Sitz in Iserlohn. Die TDS erweitert mit der Übernahme das Angebotsportfolio und die Kundenbasis im schnell wachsenden Outsourcing-Markt für Personaldienstleistungen. Die BFD zählt zu den führenden Anbietern in Deutschland und Österreich für Outsourcing rund um die Personalabrechnung und -verwaltung. Mit 162 Mitarbeitern erzielte die BFD im Jahr 2002 einen Umsatz von 12,7 Mio. EUR und einen operativen EBIT von 0,6 Mio. EUR.
Die TDS erwirbt sämtliche Aktien an der nicht börsennotierten BFD von der amerikanischen General Atlantic Partners sowie weiteren BFD-Aktionären gegen Ausgabe von neuen TDS-Aktien im Wege der Ausnutzung des genehmigten Kapitals. Der Vorstand der TDS hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats hierfür eine kombinierte Sach- und Barkapitalerhöhung in Höhe von bis zu 9.600.000,00 EUR beschlossen. Die BFD-Aktionäre erhalten als Gegenleistung für die Einbringung der BFD-Aktien 7.234.043 neue TDS-Aktien. Die 2.365.957 neuen Aktien aus der Barkapitalerhöhung werden den Aktionären im Wege eines mittelbaren Bezugsrechts von der Baden-Württembergische Bank AG, Stuttgart, angeboten.
Entsprechend dem festgelegten Bezugsverhältnis von 2:1 kann für jeweils zwei alte TDS-Aktien eine neue TDS-Aktie zum Bezugspreis von 2,35 EUR je Aktie bezogen werden. Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2003 voll dividendenberechtigt. Die Bezugsrechte sind übertragbar. Ein Börsenhandel von Bezugsrechten findet nicht statt. Die Bezugsfrist beginnt am 4. Dezember 2003 und endet am 18. Dezember 2003. Einzelheiten werden im Bezugsangebot an die Aktionäre am 3. Dezember 2003 veröffentlicht.
