Micronas kündigte heute eine Aktienplatzierung von bis zu 4.605 Mio. Namenaktien an, welche sich aus einer 1:6 Bezugsrechtsemission (entspricht 16,7% neuen Aktien) und einer weltweiten freien Platzierung zusammensetzt. Der Preis für die neuen Aktien wird im Bookbuildingverfahren festgesetzt. Der Nettoerlös wird zur Rückzahlung von Schulden verwendet und dem Unternehmen die notwendige strategische Flexibilität zur Wahrnehmung attraktiver Investitionsmöglichkeiten verschaffen.
Neue Geschäftsfelder im Bereich des digitalen Fernsehens, der Flachbildschirme und des High Definition TV eröffnen Micronas eigenen Angaben zufolge attraktive Wachstumspotentiale. Die Kapitalerhöhung stärkt die Bilanz von Micronas und gibt dem Unternehmen die finanzielle Flexibilität zur Erweiterung des bestehenden Produkt- und Technologieportfolios in den Bereichen der qualitativ hochstehenden Video-, Bild-, Daten- und Tonverarbeitung.
Die interne Entwicklung neuer Technologien und integrierter Lösungen soll dabei durch Akquisitionen oder den Zukauf von geistigem Eigentum und Patenten ergänzt werden, welche in die führende Technologiebasis von Micronas integriert werden können. Ein solches Vorhaben muss langfristig Mehrwert für die Aktionäre schaffen, wobei auch einer reibungslosen Integration besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird. Gemäss der Strategie von Micronas, die Halbleiterproduktion mehr und mehr auszulagern, wird sich das Management auf mögliche Partnerschaften mit Unternehmen konzentrieren, welche keine eigenen Produktionskapazitäten besitzen. Das Unternehmen will an der laufenden Konsolidierung in der Halbleiterbranche aktiv teilnehmen und prüft laufend sich bietende Gelegenheiten, zur Zeit steht es in keinen konkreten Verhandlungen mit potentiellen Partnern.
Die Platzierung umfasst maximal 4.605 Mio. Namenaktien (inklusive einer Mehrzuteilungsoption von maximal 455.000 Namenaktien). Für die Platzierung stehen 105.000 Namenaktien aus dem Eigenbestand von Micronas und 4.500 Millionen aus einer Kapitalerhöhung aus dem kürzlich geschaffenen genehmigten Kapital zur Verfügung. Den bestehenden Aktionären werden Bezugsrechte gewährt, welche sie in gewissen Ländern ausserhalb der Vereinigten Staaten von Amerika dazu ermächtigen, für jeweils sechs gehaltene Namenaktien eine neue zu beziehen (Bezugsrechtsemission").
Der Bezugspreis wird im Rahmen eines Bookbuilding festgelegt. Je nachdem, wie viele Aktien im Rahmen der Bezugsrechtsemission bezogen werden, können bis zu 4.150 Mio. Namenaktien in einer weltweiten freien Platzierung angeboten werden. Diese erfolgt durch eine öffentliche Platzierung in der Schweiz und eine Privatplatzierung an institutionelle Investoren in ausgewählten Ländern ("Weltweite Freie Platzierung"). Der Credit Suisse First Boston wird von Micronas eine Mehrzuteilungsoption ("Greenshoe")für maximal 455´000 zusätzliche Aktien eingeräumt.
Bezugsrechte im Rahmen der Bezugsrechtsemission können vom Mittwoch, 3. Dezember 2003, bis am Mittwoch, 10. Dezember 2003, 12:00 Uhr (MEZ) ausgeübt werden. Mit Bezug auf die Weltweite Freie Platzierung werden Kaufofferten von Investoren im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens bis am Donnerstag, den 11. Dezember 2003 eingeholt. Micronas plant, den Bezugs- bzw. Platzierungspreis am Donnerstag, den 11. Dezember 2003, festzulegen.
Die neu auszugebenen Aktien werden mit den bereits ausstehenden Namenaktien von Micronas austauschbar (fungibel) und ab Freitag, den 12. Dezember 2003, zum Handel an der SWX Swiss Exchange zugelassen sein. Die Kotierung der neuen Aktien im Prime Standard Segment (TecDAX) in Frankfurt ist ebenfalls beantragt worden. Credit Suisse First Boston ist alleiniger Lead Manager und alleiniger Bookrunner der Bezugsrechtsemission und der weltweiten freien Platzierung.
Im vorläufigen Emissionsprospekt wird Micronas konsolidierte Finanzabschlüsse für die ersten neun Monate der Jahre 2002 und 2003, welche durch die Revisionsgesellschaft des Konzerns einer prüferischen Durchsicht unterzogen wurden, mit drei geringfügigen Anpassungen im Vergleich zu den früher veröffentlichten Zahlen präsentieren. Eine Anpassung der Finanzzahlen der ersten neun Monate des laufenden Jahres bis zum 30. September 2003 führt zu einem 2% höheren Reingewinn von 63,5 Mio. CHF im Vergleich zum früher veröffentlichten Reingewinn von 62,0 Mio. CHF.
Das Eigenkapital mit Stand am 30. September 2003 wird auf 546,7 Mio. CHF angepasst, beziehungsweise gegenüber den früher publizierten Zahlen um 2,4 Mio. CHF (oder 0,4%) reduziert. Zwei weitere Anpassungen wurden im Abschluss für die ersten neun Monate mit Stichtag 30. September 2002 gemacht, welche zusammen jedoch keine Auswirkungen auf den Reingewinn oder das Aktienkapital haben. Der vorläufige Emissionsprospekt wird ausserhalb der Schweiz nicht öffentlich verfügbar sein.
