Die Aktionäre der SGL Carbon AG haben heute der von der Verwaltung vorgeschlagenen Kapitalerhöhung über Ausgabe von 33,2 Mio. neuer Aktien zugestimmt. Die für diesen Beschluss einberufene außerordentliche Hauptversammlung in Wiesbaden macht damit den Weg frei zu einem aus drei Elementen bestehenden Gesamtfinanzierungspaket in Höhe von 830 Mio. Euro. Das Gesamtfinanzierungskonzept soll die Eigenkapitalbasis des Unternehmens stärken und die Finanzierung mittel- bis langfristig absichern. Das Finanzierungspaket besteht aus einer Kapitalerhöhung, einer Unternehmensanleihe und einem syndizierten Kredit.
Die Gesamtfinanzierung mit einem Volumen von ca. 830 Mio. EUR soll bis Anfang Februar 2004 abgeschlossen sein. Nach Abschluss der Gesamtfinanzierung wir SGL Carbon über ein umfassendes finanzielles Fund ament verfügen. Das mit der Durchführung der Kapitalerhöhung und des Bezugsrechtsangebot beauftragte internationale Bankenkonsortium unter Führung der Credit Suisse First Boston und der Dresdner Kleinwort Wasserstein wird insgesamt rund 33,2 Mio. Aktien zu einem Bezugspreis von mindestens 6 EUR pro Aktie unter bestimmten Bedingungen kurzfristig übernehmen und die neuen Aktien den Aktionären zum Bezug anbieten. Im Rahmen der Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre sollen dem Unternehmen mindestens 200 Mio. EUR zufließen. Über weitere Details zu Bezugspreis und -fristen wird das Unternehmen kurzfristig informieren.
Der zweite Teil des Gesamtfinanzierungskonzepts, die Begebung einer Unternehmensanleihe unter der gemeinsamen Führung der Credit Suisse First Boston und der Deutsche Bank, soll ca. 300 Mio. EUR erlösen. Als dritter Teil ist ein neuer syndizierter Kredit von ca. 330 Mio. EUR mit einer Laufzeit von bis zu sechs Jahren vorgesehen. Aus den Mitteln der Gesamtfinanzierung soll auch der Ende 2002 vereinbarte syndizierte Kredit über 510 Mio. Euro abgelöst werden. Die Mittel aus dem neuen syndizierten Kredit sowie die Erlöse aus der geplanten Unterne hmensanleihe werden von einem Bankenkonsortium durch einen Überbrückungskredit abgesichert.
