RWE bietet Hochtief-Aktien und Umtauschanleihe auf Hochtief-Aktien an
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39,3 Mio. Aktien der Hochtief AG werden zum Verkauf angeboten
Die RWE AG und eine hundertprozentige Tochtergesellschaft bieten ab heute im Rahmen eines Accelerated Bookbuildings 39,3 Mio. Aktien der Hochtief AG zum Verkauf an. Dies entspricht 56,1 Prozent des Grundkapitals der Hochtief AG.
Das Angebot beinhaltet den direkten Verkauf von 32 Mio. Hochtief-Aktien. Die Preisspanne liegt zwischen 21,75 und 23,00 Euro. Dieses Angebot richtet sich an institutionelle Investoren in Europa und in den USA (entsprechend der Vorschrift 144A auf Grundlage des U.S. Securities Act von 1933).
Außerdem wird eine von der RWE AG begebene Umtauschanleihe im Volumen von bis zu 250 Mio. Euro angeboten. Die Umtauschanleihe hat eine Laufzeit von drei Jahren. Sie wird mit einem Kupon von 1,125 - 1,625 Prozent und einer Umtauschprämie von 25 - 30 Prozent, bezogen auf den bei der Aktienplatzierung festzulegenden Preis, angeboten. Die Umtauschanleihe wird ausschließlich institutionellen Investoren in Europa angeboten.
Die Annahmefrist für beide Angebote endet spätestens am Donnerstag, den 26. Februar 2004. Der endgültige Angebotspreis und die Anzahl der platzierten Hochtief-Aktien sowie nähere Angaben zum Umfang und zu den endgültigen Bedingungen der Umtauschanleihe werden unmittelbar nach Abschluss der Transaktion bekannt gegeben.
