Die Talanx AG beabsichtigt eine Platzierung von 21,8 Mio. Aktien mit der Möglichkeit der Erhöhung auf bis zu 24,8 Mio. Aktien der Hannover Rückversicherung im Wege eines Accelerated Bookbuilt Offering. Das Angebot umfasst bis zu 20,6% des Aktienkapitals der Hannover Rück. Bei einer Platzierung aller 24,8 Mio. Aktien erhöht sich der Streubesitz auf 48,8%.
Die Talanx AG wird bei einer Platzierung aller 24,8 Mio. Aktien den nach ihrer Strategie dauerhaft zu haltenden Anteil an der Hannover Rück auf knapp über 50% reduzieren. Das Angebot richtet sich an institutionelle Investoren. Morgan Stanley ist Sole Bookrunner und Global Coordinator. Der Talanx Konzern ist einer der größten deutschen Versicherungskonzerne und ist in den Geschäftsfeldern Lebens-, Schaden/Unfall- und Rückversicherung sowie Finanzdienstleistungen tätig. Der Konzern mit Sitz in Hannover ist in 150 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit 8.500 Mitarbeiter.
