In der heutigen Ad-Hoc gab ROFIN-SINAR Technologies Inc. (NASDAQ: RSTI, Prime Standard: US7750431022), einer der weltweit führenden Hersteller von Laserstrahlquellen und laserbasierten Systemlösungen, die Preisfeststellung für die bereits angekündigte Kapitalmaßnahme bekannt. Das Unternehmen vereinbarte den Verkauf von 2,5 Mio. Stammaktien zu einem Emissionspreis von 28,00 US$ pro Aktie, was einem Nettoerlös von rund 66,5 Mio. US$ entspricht.
Das Unternehmen beabsichtigt, die Erlöse aus der Kapitalmaßnahme zur Stärkung des Umlaufvermögens und für andere betriebliche Maßnahmen sowie bei entsprechender Gelegenheit für Akquisitionen zur Erweiterung von Produktspektrum, Technologie oder Geschäftsfeldern zu nutzen.
Darüber hinaus hat das Unternehmen den Konsortialbanken das Recht auf den Erwerb von bis zu 15% der in den USA verkauften Stammaktien zum Emissionspreis abzüglich Abschlag zur Abdeckung erhöhter Nachfrage innerhalb von 30 Tagen gewährt.
UBS Securities LLC, New York, war der Konsortialführer für das Verkaufsangebot. Jesup & Lamont, New York, und M.M. Warburg & CO, Hamburg, waren weitere Konsortialbanken.
Diese Presseverlautbarung stellt weder ein Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zum Erwerb dieser Wertpapiere dar, noch soll ein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat erfolgen, in dem ein solches Verkaufsangebot, eine solche Aufforderung oder der Verkauf der Wertpapiere vor einer Registrierung oder Qualifizierung im Rahmen der jeweiligen Wertpapiergesetze gesetzeswidrig ist. Das Angebot für die Stammaktien darf ausschließlich in Form eines Prospektes erfolgen. Kopien des endgültigen Prospektes für das Verkaufsangebot können von UBS Securities LLC, ECMG Syndicate, 299 Park Avenue, New York, NY 10171..
