Tele Atlas N.V. gab heute bekannt, dass die 100%-ige Tochtergesellschaft Tele Atlas North America ("TANA") einen Vertrag zum Erwerb von Geographic Data Technology, Inc. (GDT) in einer Bartransaktion für 100 Mio. USD geschlossen hat. Die Transaktion bedarf noch der Zustimmung der amerikanischen Kartellbehörden.
Außerdem hat Tele Atlas ein unwiderrufliches Finanzierungsangebot über 210 Mio. USD von einem Konsortium, das von Oak Investment Partners ("Oak") und NewEnterprise Associates ("NEA") geführt wird, erhalten. Das Finanzierungsangebot dient der Finanzierung des Kaufs von GDT, von Kostensenkungsmaßnahmen, zukünftigen Investitionen und des Bedarfs an Betriebsmitteln, sowie der Refinanzierung von Aktionärsdarlehen.
GDT ist ein privates Unternehmen mit dem Fokus auf digitale Landkarten für Nordamerika. Die nicht testierten Umsatzzahlen für das am 31. März 2004 abgeschlossene Geschäftsjahr beliefen sich auf $43,5 Mio., das EBITDA betrug 6,5 Mio. USD TANA wie GDT verfügen über sehr genaue und flächendeckende Datenbanken von Nord Amerika.
Die Zusammenführung führt nach Unternehmensangaben zu einer verbesserten digitalen Straßen- und Landkartendatenbank im nordamerikanischen Markt für Navigation, Location Based Services und geographische Informationsdienste. Die Kunden werden von TANA´s Turn-by-Turn Navigationskarte und von GDT´s starker Position im Bereich geographische Informationsdienste, Routenplanung, Logistik und Internet profitieren.
Tele Atlas plant den Gesamtaufwand ab dem Jahr 2006 um 20 Mio. USD pro Jahr zu vermindern Das Finanzierungsangebot des Oak-NEA-Konsortiums setzt sich wie folgt zusammen: 210 Mio. USD Finanzierung gegen Gewährung unbefristeter Wandelvorzugsaktien für 5 EUR pro Aktie mit gleichem Dividendenrecht wie die Stammaktien und mit Liquidationspräferenz vor der Stammaktie, sowie Bezugsechte auf 7,1 Mio. Wandelvorzugsaktien, die über fünf Jahre laufen.
Der Aufsichtsrat von Tele Atlas wird das Finanzierungsangebot am 28. April 2004 prüfen. Der Aufsichtsrat hat von der Fortis Bank eine Fairness Opinion erhalten, die die Angemessenheit der finanziellen Bedingungen im Finanzierungsangebot bestätigt.
