In der heutigen Ad-Hoc gab die TUI AG ("TUI") bekannt, dass sie - vorbehaltlich eines positiven Marktumfelds und anderer Bedingungen - die Ausgabe von im Jahre 2011 fälligen nicht nachrangigen Schuldverschreibungen in Höhe von EUR 350 Millionen beabsichtigt. Die Schuldverschreibungen wurden und werden nicht nach dem United States Securities Act of 1933 in der gültigen Fassung oder Wertpapiergesetzen von einzelnen US-Bundesstaaten registriert und dürfen bei fehlender Registrierung bzw. ohne eine anwendbare Befreiung von den Registrierungserfordernissen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden. Es ist vorgesehen, die Emissionserlöse zur Refinanzierung von kurz- und mittelfristigen Schulden zu verwenden. Die Transaktion soll in der zweiten Hälfte dieser Woche anlaufen.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Kauf der Schuldverschreibungen dar noch werden diese Schuldverschreibungen in einem Staat oder Land angeboten oder verkauft, in denen ein Angebot, eine Aufforderung oder ein Verkauf rechtwidrig wäre. Maßnahmen für die Zulassung eines öffentlichen Zeichnungsangebotes in Bezug auf diese Schuldverschreibungen wurden weder in Großbritannien noch in anderen Ländern ergriffen und werden auch in Zukunft nicht ergriffen.
TUI ist die größte vollständig integrierte Tourismusgruppe in Europa und ist im Hinblick auf den Umsatz in Deutschland, dem Vereinigten Königreich und Frankreich Marktführer (die drei größten Quellmärkte in Europa) und in neun anderen europäischen Ländern ein führender Reiseveranstalter. TUI ist eben-falls in den Bereichen Container-Schifffahrt und Logistik umfangreich tätig. Der konsolidierte Konzernumsatz und das EBITDA für das am 31. Dezember 2003 endende Geschäftsjahr beliefen sich auf EUR 19,2 Milliarden bzw. EUR 1,7 Milliarden.
