Der Vorstand der Hans Einhell AG hat am 16. April 2004 mit gleichtägiger Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von 7.168.000,-- EUR um bis zu 2.867.200,-- EUR auf bis zu 10.035.200,-- EUR durch Ausgabe von bis zu 1.120.000 neuen Stückaktien, und zwar bis zu 640.000 neuen Stammaktien und bis zu 480.000 neuen Vorzugsaktien, durch eine Kapitalerhöhung mit gattungsbezogenem Bezugsrecht gegen Bareinlagen aus genehmigtem Kapital I gemäß § 4 Absatz 4 der Satzung der Gesellschaft zu erhöhen.
Die neuen Aktien mit einem rechnerischen Nennbetrag von 2,56 EUR je Aktie und mit Gewinnberechtigung ab dem Geschäftsjahr 2004, d.h. ab dem 1. Januar 2004, werden unter Festsetzung eines identischen Bezugsverhältnisses von 5:2 für die Stamm- und Vorzugsaktionäre ausgegeben. Dabei wird von der Möglichkeit eines sogenannten gekreuzten Bezugsrechtsausschlusses gemäß § 4 Absatz 4 Satz 3 der Satzung der Gesellschaft Gebrauch gemacht. Dies bedeutet, dass das Bezugsrecht der Stammaktionäre auf Vorzugsaktien und umgekehrt das Bezugsrecht der Vorzugsaktionäre auf Stammaktien ausgeschlossen wurde.
Ferner wurde das Bezugsrecht für Spitzenbeträge ausgeschlossen. Der Ausgabebetrag der neuen Stammaktien beträgt 17,00 EUR und der Ausgabebetrag der neuen Vorzugsaktien beträgt 17,00 EUR. Die zweiwöchige Bezugsfrist der neuen Vorzugs- und Stammaktien beginnt voraussichtlich am 22. April 2004 und endet voraussichtlich am 5. Mai 2004. Die neuen Vorzugsaktien werden den Vorzugsaktionären der Gesellschaft im Wege des mittelbaren Bezugsrechts zum Bezug angeboten, d.h. die neuen Vorzugsaktien werden im Umfang der ausgeübten Bezugsrechte von der equinet Securities AG, Frankfurt am Main, mit der Verpflichtung übernommen, sie den Zeichnern entsprechend der Ausübung der Bezugsrechte zum Ausgabekurs von 17,00 EUR je neuer Vorzugsaktie zu übertragen.
Von den Aktionären nicht gezeichnete Vorzugsaktien sollen von der die Transaktion durchführende Investmentbank equinet Securities AG, Frankfurt am Main, zum Bezugspreis an institutionelle Investoren verkauft werden. Die Thannhuber AG als alleiniger Stammaktionär der Gesellschaft hat sich verpflichtet, 200.000 Stück neue Stammaktien aus den ihr im Rahmen des gesetzlichen Bezugsrechts zustehenden neuen Stammaktien zum Bezugspreis von 17,00 EUR zu beziehen. Nicht bezogene Stammaktien können von der Gesellschaft bestmöglich verwertet werden. Aus der Kapitalerhöhung kann sich ein Brutto-Mittelzufluss von bis zu 19,04 Mio. Euro ergeben.
In Anbetracht des geplanten Wachstums der Gesellschaft ergibt sich nach Unternehmensangaben für die Hans Einhell AG ein erhöhter Finanzbedarf, den sie zum Teil mit der bevorstehenden Kapitalerhöhung zu decken plant. Der Emissionserlös soll insbesondere für die Finanzierung des mit dem geplanten Wachstum einhergehenden Bedarfs an Working Capital, für die Finanzierung von Aktivitäten der weiteren Entwicklung ausländischer Märkte durch gezielten Auf- und Ausbau von Beteiligungen, für Produktneuentwicklungen und dem personellen Ausbau der Qualitätssicherung in China verwendet werden. Weiterhin soll der Emissionserlös auch der Beibehaltung und Verbesserung der wichtigsten Bilanz- und GuV-Kennzahlen dienen. Ziel der Einhell-Gruppe ist, das geplante Wachstum auf eine solide Basis zu stellen.
