Die QIAGEN N.V. meldete heute die Preisfestsetzung der nicht nachrangigen Wandelschuldverschreibungen (senior unsubordinated convertible notes) über 150 Mio. USD mit einer Endfälligkeit im Jahr 2024, die an institutionelle Anleger außerhalb der USA auf der Grundlage der Regulation S des US Securities Act von 1933, in der jeweils maßgeblichen Fassung, verkauft wurden.
Die Wandelschuldverschreibungen können, vorbehaltlich späterer Anpassungen, zum anfänglichen Wandlungspreis von ungefähr US$ 12,6449 pro Aktie (ungefähr 10,53 EUR je Aktie) gewandelt werden. Die Wandelschuldverschreibung werden mit einem Zinskupon von 1,5% ausgestattet. Die Zinsen sind halbjährig, jeweils nachträglich zahlbar. Der Kurs der Stammaktien der Gesellschaft bei der Preisfeststellung der Wandelschuldverschreibung am 4. August 2004 um ca. 13:00 MEZ betrug ungefähr 7,15 EUR (umgerechnet ungefähr 8,59 USD).
Durch die Begebung der Wandelschuldverschreibung hat QIAGEN eigenen Angaben zufolge die derzeit attraktiven Finanzierungsmöglichkeiten, die der Markt für Wandelschuldverschreibungen bietet, genutzt. Die Gesellschaft hält die Bedingungen der angebotenen Wandelschuldverschreibung gegenüber den Bedingungen ihrer gegenwärtigen Finanzierungsinstrumente für sehr vorteilhaft. Die Gesellschaft beabsichtigt, die Erlöse aus der Begebung der Wandelschuldverschreibungen zur Optimierung ihrer Bilanzstruktur, zur Rückzahlung von Verbindlichkeiten und zur Finanzierung allgemeiner gesellschaftlicher Zwecke und Akquisitionsvorhaben zu verwenden.
Die Wandelschuldverschreibungen werden durch eine 100%ige Tochtergesellschaft der QIAGEN ausgegeben und durch eine Garantie seitens QIAGEN abgesichert. Der Ausgabetag der Wandelschuldverschreibungen wird voraussichtlich der 18. August 2004 sein. Eine Börsennotierung der Wandelschuldverschreibungen an der Luxemburger Börse wird beantragt. Goldman Sachs International betreut die Transaktion als einziger Bookrunner und Lead Manager.
