Triumph-Adler beschließt Kapitalerhöhung
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Mittelzufluss von etwa 15 Mio. EUR wird erwartet
Der Vorstand der TA Triumph-Adler AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit Bezugsrecht für die Altaktionäre beschlossen. Aus der Kapitalerhöhung wird bei der Gesellschaft ein Mittelzufluss von etwa 15 Mio. EUR erwartet. Die Mittel sollen dazu dienen, die Wachstumschancen des Marktes besser nutzen zu können und überdurchschnittlich teure Fremdfinanzierungen zurückzuführen. Triumph-Adler erwartet, durch die Stärkung der Eigenkapitalbasis ein deutlich besseres Rating bei Kreditinstituten zu erhalten.
Die Kapitalerhöhung ist ein integraler Bestandteil der von der TA Triumph-Adler AG angekündigten Neustrukturierung der Gesamtfinanzierung des Konzerns. Weitere Bausteine sind die Neustrukturierung der Bankverbindlichkeiten zu einem Konsortialkredit und die beabsichtigte Aufnahme einer Mezzanine-Finanzierung.
Die 5.783.375 neuen Aktien werden von der Baader Wertpapierhandelsbank AG zu marktüblichen Bedingungen mit der Verpflichtung übernommen, sie den Aktionären der TA Triumph-Adler AG im Verhältnis 6:1 zum Bezug anzubieten. Der Bezugspreis wird dem Nominalwert von 2,56 Euro pro Aktie entsprechen.
Der strategische Großaktionär Kyocera Mita nimmt an dieser Barkapitalerhöhung vollumfänglich teil und beabsichtigt darüber hinaus, seinen Anteilsbesitz von heute 25% auf bis zu 29,9% aufzustocken. Ebenso wird der Vorstandsvorsitzende Dr. Dietmar Scheiter seinen Aktienanteil von heute 2,8% auf bis zu 3,5% ausbauen. Die Handelsaufnahme der jungen Aktien ist für Anfang November vorgesehen. Der Verkaufsprospekt wird bei der konsortialführenden Bank, bei der Gesellschaft und bei der Frankfurter Wertpapierbörse erhältlich sein.
