Die Sixt AG stärkt ihre Kapitalbasis und erhöht ihren finanziellen Handlungsspielraum. Der Vorstand des Mobilitätsdienstleisters hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Ausgabe von auf den Inhaber lautenden Genussscheinen im Gesamtnennwert von bis zu 100 Mio. EUR beschlossen. Die Wertpapiere haben eine Laufzeit von 5 bzw. 7 Jahren und werden gewinnabhängig mit 9,05% p.a. verzinst. Das Genussrechtskapital zählt nach deutscher Rechnungslegung (HGB) zum bilanziellen Eigenkapital.
Die Genussscheine sollen von der WestLB AG mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären der Gesellschaft im Wege des mittelbaren Bezugsrechts im Verhältnis 23:1 anzubieten, d.h. die Inhaber von Stamm- oder Vorzugsaktien sind berechtigt, für jeweils 23 Aktien der Sixt AG einen Genussschein im Nennwert von 100,00 EUR zu beziehen. Die Erich Sixt Vermögensverwaltung GmbH wird im Hinblick auf die Transaktion auf die ihr zustehenden Bezugsrechte verzichten und diese unentgeltlich auf die WestLB AG übertragen. Die WestLB AG hat sich verpflichtet, ein Mindestemissionsvolumen von 40,0 Mio. EUR zu gewährleisten und auf eigene Rechnung zu übernehmen.
Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am 27. September 2004 im elektronischen Bundesanzeiger sowie im Handelsblatt veröffentlicht. Die Bezugsfrist für die Genussscheine erfolgt voraussichtlich vom 28. September 2004 bis zum 11. Oktober 2004. Die Notierungsaufnahme ist für den 14. Oktober 2004 vorgesehen. Die Sixt AG beabsichtigt, den Nettoemissionserlös vorrangig zum Erwerb von Fahrzeugen, zur Finanzierung des organischen Wachstums sowie zu einer vorübergehenden Stärkung der Eigenkapitalbasis zu verwenden.
